[이데일리 김형일 기자] HLB테라퓨틱스(115450)가 최대주주인 HLB(028300)를 대상으로 111억 8103만원 규모의 제3자배정 유상증자를 실시한다고 7일 공시했다.

발행 신주는 보통주 610만 3185주로 발행가는 주당 1832원이다. 신주는 오는 9월 8일 상장될 예정이며, 상장 후 1년간 보호예수된다.

이번 유상증자는 최대주주가 보유한 전환사채(CB)를 신주로 전환하는 출자전환 방식으로 진행된다. HLB가 보유한 제17회차 CB 60억원과 제18회차 CB 50억원 등 총 110억원 규모의 채권을 신주 인수대금과 상계하는 구조다. HLB테라퓨틱스는 현금 유출 없이 채무를 자본으로 전환해 재무구조를 개선할 수 있게 됐다.

HLB테라퓨틱스는 이날 제18회차 CB 50억원도 만기 전에 취득한다고 별도 공시했다. 취득금액은 원금과 이자를 포함한 50억 7474만원으로, 사채권자의 조기상환청구권(풋옵션) 행사에 따른 것이다. 취득 자금은 이번 제3자배정 유상증자 납입대금과 상계 처리되며, 취득한 전환사채는 한국예탁결제원 등록채권 말소 절차를 밟을 예정이다.

HLB테라퓨틱스는 이번 유상증자 목적에 대해 출자전환을 통한 채무 변제 및 재무구조 개선이라고 설명했다.