[이데일리 김윤지 기자] 인공지능(AI) 전문 헤지펀드 시추에이셔널 어웨어니스가 대규모 손실을 본 뒤 보유 주식 포트폴리오 대부분을 헤지펀드 시타델에 매각했다고 30일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

소식통들에 따르면 시추에이셔널은 최근 기술주가 급락하자 마진콜(추가 증거금 요구)에 직면했다. 이에 대응하기 위해 보유자산을 처분하거나 신규 투자금을 유치해 현금을 확보해야 하는 상황에 놓이면서 포트폴리오 매각에 나섰다.

시타델은 시추에이셔널의 포트폴리오 가운데 차입금으로 투자한 부분만 인수했으며, 고객 자금으로 투자한 나머지 주식은 시추에이셔널이 계속 보유하고 있다. 시추에이셔널은 AI 기업 앤스로픽을 비롯한 비상장기업 투자 지분도 여전히 보유하고 있는 것으로 전해졌다.

멀티전략 헤지펀드 밀레니엄매니지먼트도 시추에이셔널의 주식 포트폴리오 인수를 제안했던 것으로 전해졌다.

시추에이셔널을 이끄는 리오폴드 애션브레너는 AI 업체 오픈AI 출신으로, 2024년 AI의 발전 경로를 전망한 ‘시추에이셔널 어웨어니스: 다가올 10년(Situational Awareness: The Decade Ahead)’이라는 글을 발표하며 이름을 알렸다.

이를 계기로 온라인에서 ‘AI의 미래를 내다보는 인물’로 주목받은 그는 전문적인 투자 경력이 없는 상태에서 수억달러의 초기 자금으로 회사를 설립했다. 초기 투자자에는 결제업체 스트라이프 공동창업자인 패트릭 콜리슨과 존 콜리슨 형제, 현재 메타플랫폼의 AI 사업에 참여하고 있는 대니얼 그로스와 냇 프리드먼 등이 포함됐다.

시추에이셔널은 대규모 레버리지 투자 등 공격적인 투자 전략으로 설립 약 2년 만에 운용자산(AUM)을 200억달러 이상으로 불리며 최근 수년간 가장 빠르게 성장한 신생 헤지펀드 중 하나로 떠올랐다.

시추에이셔널이 투자한 상장기업으로는 SK하이닉스(000660) 미국주식예탁증서(ADR)와 샌디스크 등 메모리 반도체 업체, 연료전지 업체 블룸에너지, AI 클라우드 컴퓨팅 업체 네비우스그룹 등 AI 공급망 관련 기업들이 있다. 이들 기업의 주가는 올 들어 고공행진했으나 막대한 설비투자와 차입비용 상승에 대한 우려가 확산되면서 최근 한 달 동안 모두 급락했다.

운용자산이 710억달러에 달하는 시타델은 세계 최대 헤지펀드 회사 중 하나다. 시타델은 자금 압박으로 어쩔 수 없이 자산을 처분하는 투자자들로부터 자산을 인수해 온 바 있다.