현대건설 본사 전경.(사진=현대건설)
21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대건설은 이날 1700억원을 목표로 진행한 기관투자자 대상 공모 회사채 수요예측에서 총 9100억원의 주문을 받았다.
트랜치(만기) 별로는 2년물 700억원 모집에 2800억원, 3년물 700억원 모집에 4900억원, 5년물 300억원 모집에 1400억원의 주문이 들어왔다.
현대건설은 희망 금리 밴드로 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 -30~+30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트) 수준을 제시해 2년물 –7bp, 3년물 –7bp, 5년물 –20bp에서 목표액을 채웠다.
회사는 최대 3400억원까지 증액 발행을 검토 중이며 오는 29일 발행 예정이다.
이번 회사채 발행을 위한 대표 주관 업무는 KB증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 하나증권, 대신증권이 맡았다.
현대건설은 이번 회사채 발행으로 조달한 자금을 녹색건축인증 프로젝트 진행 관련 대금 지급 등의 운영자금으로 사용한다.
한국기업평가, 한국신용평가, NICE(나이스)신용평가는 현대건설의 신용등급을 ‘AA-(안정적)’으로 평가했다.
