[이데일리 마켓in 이건엄 기자] 하나에프앤아이가 회사채 수요예측에서 8000억원이 넘는 주문을 받으며 흥행을 기록했다. 부실채권(NPL) 투자전문회사에 대한 시장의 관심이 이어지면서 무난히 자금을 확보했다는 평가다.



4일 금융투자업계에 따르면 하나에프앤아이는 이날 진행한 회사채 수요예측에서 8050억원의 주문을 받았다. 하나에프앤아이는 당초 1.5년물 200억원, 2년물 600억원, 3년물 700억원 등 총 1500억원을 목표 모집액으로 제시한 바 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 3000억원까지 증액 발행이 가능하다.

세부적으로 보면 1.5년물에 450억원, 2년물 2050억원, 3년물 5550억원의 자금이 몰렸다. 가산금리는 모집액 기준 1.5년물 플러스(+) 8bp(1bp=0.01%), 2년물 마이너스(-) 4bp, 3년물 –4bp를 기록했다. 희망 금리 밴드는 개별 민평 금리를 기준으로 ±30bp 수준에서 제시됐다.

대표주관사는 KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 삼성증권, 신한투자증권이 공동으로 맡았다. 조달 자금은 기존에 일으킨 단기차입금 상환에 사용할 예정이다. 하나에프앤아이의 신용등급은 ‘A+(안정적)’이다.