[이데일리 마켓in 김연서 기자] 호텔신라(AA-)가 공모 회사채 수요예측에서 1조원이 넘는 주문을 끌어모으며 흥행에 성공했다. 신용등급 전망에 ‘부정적’ 꼬리표가 붙어 있음에도 불구하고 민평 대비 낮은 금리에서 목표액을 채우며 기관투자자들의 견조한 투심을 확인했다.



14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 호텔신라가 이날 1300억원을 목표로 진행한 공모 회사채 수요예측에서 총 1조80억원 규모의 주문을 받았다. 회사는 최대 2500억원까지 증액 발행을 고려 중이다.

트랜치(만기) 별로는 2년물 500억원에 4550억원, 3년물 800억원에 5530억원의 주문이 들어왔다.

호텔신라는 희망 금리밴드로 개별 민간채권평가사(민평) 금리 대비 –30bp~+30bp 수준으로 제시해 2년물 -1bp, 3년물 –6bp에서 목표액을 채웠다. 신용등급 전망에서 스플릿(신용평가사간 불일치)가 발생했지만 민평 금리 대비 낮은 수준을 기록했다.

한국기업평가는 호텔신라의 신용등급을 ‘AA-(부정적)’으로 한국신용평가는 ‘AA-(안정적)’으로 평가했다.

호텔신라는 이번 회사채 발행을 통해 조달한 자금은 차환에 사용할 예정이다.