15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 금호타이어는 이날 총 1000억원을 목표로 진행한 회사채 수요예측에서 총 5390억원의 주문을 받았다. 금호타이어는 최대 2000억원까지 증액 발행을 고려 중이다.
트랜치(만기) 별로는 2년물 300억원 모집에 2060억원, 3년물 700억원 모집에 3330억원의 주문이 들어왔다.
금호타이어는 희망 금리 밴드로 개별 민평 금리 대비 –30~+30bp를 가산한 수준을 제시해 2년물 –16bp, 3년물 –20bp에서 목표액을 채웠다.
이번 회사채 발행을 통해 조달한 자금은 은행 차입금 상환과 원자재 구입에 사용될 예정이다.
나이스신용평가는 금호타이어의 신용등급을 'A0(긍정적)', 한국신용평가는 'A+(안정적)'으로 평가했다.
