[이데일리 김형일 기자] KDB생명이 영업 현장의 효율성을 높이고 설계사들의 활동을 체계적으로 지원하기 위해 AI기술을 접목한 ‘고객 DB 마케팅 플랫폼’을 구축했다고 6일 밝혔다.

고객 DB 마케팅 플랫폼은 단순한 기능 도입을 넘어 급변하는 금융 환경 내 고객 니즈를 선제적으로 파악하기 위해 추진됐으며, 데이터를 기반으로 고객의 니즈를 보다 정확히 파악해, 현장에서 실질적인 성과를 낼 수 있을 것으로 기대된다. 실제로 사전 파일럿 테스트를 실시한 결과, AI가 분석한 데이터가 기존 수기 방식보다 영업 성과 개선 효과가 증명됐다.

특히 고객 DB 마케팅 플랫폼은 DB배분 직후 일정 기간을 ‘골든타임’으로 정의하고, 이 시간 내에 영업 활동이 집중될 수 있도록 지원 체계를 수립한다. 또 영업현장 설계사의 숙련된 영업 노하우에 플랫폼의 정교한 분석 역량을 결합함으로써, 고객 응대의 적시성을 확보하고 이를 통해 영업 성과를 높이는 토대가 될 것으로 전망된다.

KDB생명은 고객 DB 마케팅 플랫폼 도입을 발판 삼아 효율적인 고객 관리와 개인정보 보호 체계의 균형을 맞춘 선진 운용기법 적용을 통해 맞춤형 서비스를 제공하는 한편, 강화된 보안 체계를 바탕으로 고객 신뢰를 공고히 할 방침이다.

먼저 KDB생명은 고객 DB 마케팅 플랫폼 도입을 바탕으로 최신 알고리즘을 적용해 모형의 정확도를 높여가고 있으며, 향후 내부 운영 역량을 강화해 시스템을 지속적으로 보완해 나갈 계획이다. 아울러 시스템을 내부 영업 망과 연계해 설계사들이 현장에서 즉각적으로 데이터를 활용할 수 있도록 추진 중이다.

특히 데이터 중심의 관리 체계를 통해 영업 효율을 점검하고, 현장의 피드백을 반영해 KDB생명에 최적화된 영업 환경을 만들어간다는 방침이다. 남규현 KDB생명 전속채널실 실장은 “해당 플랫폼은 현장 설계사들이 더 효율적으로 일할 수 있는 환경을 만드는 데 중점을 뒀다”며 “이미 테스트를 통해 실효성을 확인한 만큼, 앞으로도 AI 모형을 고도화해 현장에서 바로 체감할 수 있는 지원을 이어가겠다”고 말했다. 이어 “데이터 기반의 내실 있는 영업 지원을 통해 KDB생명의 영업 활력을 높이는 데 최선을 다할 것”이라고 덧붙였다.