KB증권 본사 전경. (사진=KB증권)
8일 금융투자업계에 따르면 KB증권은 이날 진행한 총 4000억원 규모의 무보증 사채 수요예측에서 총 1조2300억원의 주문을 받았다. 만기별로 보면 2년물 1500억원 모집에 6700억원, 3년물 2500억원 모집에 5600억원이 각각 몰렸다.
조 단위 자금이 유입된 가운데 만기별 금리 조건은 희비가 갈렸다. 모집액 기준 가산금리는 2년물의 경우 개별 민평금리 대비 마이너스(-) 3bp(1bp=0.01%p)를 기록하며 언더 발행에 성공했다. 반면 3년물은 민평금리보다 4bp 높은 오버(+) 수준에서 모집액을 채웠다. KB증권은 당초 수요예측 결과에 따라 최대 8000억원까지 증액 한도를 열어둔 바 있다.
시장에서는 이번 수요예측에서 3년물 금리가 다소 높게 형성된 것을 두고 최근 한풀 꺾인 회사채 시장의 투자 심리가 반영된 결과로 보고 있다. 통상 증권채는 금리 변동성에 민감해 채권시장 전반의 분위기에 크게 좌우되는데, 최근 금리 인상 기조가 투심에 부담으로 작용했다는 평가다.
한편 이번 KB증권 회사채 발행의 공동 대표주관은 키움증권, SK증권, 삼성증권, 한국투자증권, 대신증권, 하나증권이 맡았다. KB증권의 무보증사채 신용등급은 AA+다.
