KB금융그룹이 올해 상반기 3조9000억 원에 가까운 당기순이익을 거두며 반기·분기 기준 모두 역대 최대 실적을 기록했다.

환율·금리 상승 및 지정학적 리스크에 따른 금융시장 변동성 확대 국면에도 견조한 은행 이자이익에 증권·자산운용 등 자본시장 계열사의 수수료 수익이 크게 늘면서 비은행 부문이 실적 성장을 주도했다.

KB금융 "주식거래 실적 버팀목…연간 ROE 11% 이상 예상"
KB금융은 올해 상반기 연결 기준 당기순이익이 3조8864억 원으로 전년 동기 대비 13.1% 증가했다고 23일 밝혔다. 2분기 순이익도 1조9922억 원으로 분기 기준 사상 최대를 기록했다.

은행의 견조한 이자이익 기반이 안정적으로 관리된 동시에 증권, 보험 등 핵심 계열사가 상호 보완적인 실적을 이끈 결과다. 특히 비은행 계열사의 상반기 그룹 내 실적 기여도가 44%까지 상승했고, 증권은 21% 수준까지 확대되는 등 비은행이 실적 성장을 주도했다.

나상록 KB금융 재무담당 전무는 "시장 변동성에 따라 올라간 이익 체력이 계속 유지될 수 있을지 고민"이라면서도 "주식시장 거래 자체가 구조적으로 확대되는 국면에 들어섰기 때문에 일정 부분 실적의 버팀목이 될 것"이라고 밝혔다.

부문별로 보면 상반기 순이자이익은 6조 4783억 원으로 전년 동기 대비 1.7% 증가했다. 자기자본이익률(ROE)은 14.09%로 전년동기 대비 1.06%p 개선됐다.

나 전무는 "올해 연간 ROE는 11%를 넘어설 것 같고 좋은 성과를 예상한다"며 "중장기적으로는 13% 수준을 목표로 하며 예상보다 빠르게 도달할 수 있을 것"이라고 말했다.

계열사별 ROE 목표는 "은행의 경우 ROE 11% 이상을 목표로 하며, 증권은 14%, 손해보험은 13~14% 수준을 유지할 것으로 본다"고 밝혔다. 다만 "카드 부문은 최근 환경이 어려워지면서 ROE가 많이 떨어졌는데, 체질 개선과 효율화를 통해 10% 수준으로 끌어올리는게 목표"라고 했다.

2분기 그룹 순이자마진(NIM)은 1.94%, 은행 NIM은 1.74%를 기록하며 전 분기 대비 각각 5bp, 3bp 하락했다. 은행 NIM은 기업대출 경쟁 심화로 자산수익률이 전 분기 수준에 머물렀고, 하반기 시장금리 상승에 대비한 선제적 자금확보로 조달 비용이 상승하면서 전 분기 대비 하락했다.

상반기 순수수료이익은 2조 9612억 원으로 전년 동기 대비 50.6% 증가했다. 증권, 자산운용 등 자본시장 관련 계열사의 수수료이익이 큰 폭 확대되고, 은행의 자산관리 수수료 이익도 유의미하게 향상된 결과다.

나 전무는 "주식시장이 워낙 변동성이 심해 수수료가 계속 유지될지 어느정도 확신을 갖고 말하기 제한적"이라고 했다. 다만 "최근 주춤하고 있지만 주식거래 자체가 한 체급 올라갔다고 보여져 수수료 수익은 더 올라갈 것"이라고 전망했다.

기타영업손익은 6680억 원으로 전년 동기 대비 11.8% 감소했다. 장기 및 자동차 보험 손해율 상승으로 보험손익이 감소한 영향이다.

다만 2분기 기준으로 보면 보험 손해율이 전 분기 대비 개선세를 보이며 보험손익이 확대되고 AI·반도체 등 유망산업을 중심으로 한 인베스트먼트의 비시장성주식 평가익이 큰 폭으로 증가하면서 전 분기 대비 29.1% 증가한 3764억 원 기록했다.

그룹의 보통주자본(CET1)비율과 BIS자기자본비율은 각각 13.74%, 15.91%를 기록하며 안정적 수준을 유지했다.

핵심 계열사인 KB국민은행의 상반기 당기순이익은 2조 2254억 원으로 전년 동기 대비 1.7% 증가했다.

가계대출은 부동산 및 가계부채 규제 지속에 따라 지난해 말 대비 0.5% 소폭 늘었고, 기업대출은 대기업 대출의 증가세와 함께 생산적금융을 중심으로 한 우량 중소기업 대출의 성장세가 더해지며 지난해 말 대비 3.4% 증가했다.

KB증권의 상반기 당기순이익은 7963억 원으로 자본시장 호황 속 따른 주식거래대금 증가 등으로 전년 동기 대비 135.0% 큰 폭으로 늘었다.

KB손해보험의 당기순이익은 4788억 원으로 전년 동기 대비 14.2%, KB라이프는 1506억 원으로 전년 동기 대비 20.4% 감소했다.

반면 KB국민카드는 카드이용금액 성장에 따라 2189억 원을 기록하며 전년 동기 대비 20.7% 늘었다.

하반기 중 7000억 자사주 매입·소각…"주주 환원 유연하게"
KB금융은 CET1 비율 13.5% 초과 지분을 활용한 2차 주주환원 차원에서 하반기 중 7000억 원 자사주 매입·소각을 실시할 예정이다. 이날 이사회에선 주당 1155원의 분기 현금 배당도 결의했다.

나 전무는 "지난 2월 발표한 1차 주주환원과 이번 2차 주주환원 감안 시 올해 주주환원 규모는 총 3조 7000억 원 수준을 기록할 것으로 보인다"라며 "자사주 매입·소각 7000억 원을 제외한 나머지 잔여 잉여자본은 향후 이익규모, PBR, 배당수익률 흐름 등을 종합적으로 고려해 하반기 추가 주주환원 재원으로 활용할 계획이다"라고 말했다.

그는"CET1 비율 13.5%를 초과하는 잉여 자본은 주주들에게 모두 환원한다는 계획을 차질 없이 진행할 것"이라며 "7000억원을 제외한 나머지 약 1800억원은 시기와 수단에 있어 유연성을 가져가겠다"고 밝혔다.

ysh@news1.kr