[이데일리 마켓in 김연서 기자] 메리츠금융지주(AA0)가 공모 회사채 수요예측에서 모집액의 3배가 넘는 주문을 받았다. 민평금리보다 낮은 금리에서 목표액을 채우며 무난하게 흥행에 성공했다.



29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠금융지주는 이날 총 1500억원을 목표로 진행한 회사채 수요예측에서 총 4800억원의 주문을 받았다. 목표액의 3.2배에 달하는 규모다.

트랜치(만기)별로는 2년물 800억원 모집에 2030억원, 3년물 700억원 모집에 2770억원의 주문이 들어왔다.

메리츠금융지주는 희망금리밴드로 2년물과 3년물 모두 개별 민간채권평가사 평가금리(민평금리) 대비 –30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)~+30bp를 제시했다. 두 만기 모두 개별민평 대비 –6bp에서 목표액을 채웠다.

메리츠금융지주는 수요예측 결과에 따라 최대 3000억원까지 증액 발행하는 방안을 검토할 예정이다. 대표 주관사는 NH투자증권, KB증권, 한국투자증권, 신한투자증권이 맡았다. 회사채 발행 예정일은 다음 달 6일이다.