올해 상반기 국내 배터리 3사의 중국을 제외한 글로벌 전기차 배터리 시장 점유율이 30% 아래로 떨어졌다. 비(非)중국 시장이 두 자릿수 성장세를 이어가는 동안 CATL과 BYD를 비롯한 중국 업체들이 글로벌 완성차 업체(OEM) 공급 확대와 가격 경쟁력을 앞세워 영향력을 키운 영향이다.

7일 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 올해 1~6월 글로벌(중국 제외) 시장에서 판매된 전기차(EV·PHEV·HEV)에 탑재된 배터리 사용량은 269GWh로, 전년 동기 대비 26.3% 증가했다.

그러나 같은 기간 LG에너지솔루션(373220), SK온, 삼성SDI(006400) 등 국내 배터리 3사의 합산 사용량은 74.3GWh로 6.3% 감소했다. 이에 따라 합산 점유율은 지난해 같은 기간 37.2%에서 27.6%로 9.6%포인트(p) 하락했다.

LG에너지솔루션은 44.9GWh를 기록하며 전년 동기 대비 1.5% 증가해 비중국 시장 2위를 유지했다. 테슬라와 GM, 현대차그룹, 폭스바겐 등 주요 글로벌 OEM 공급 확대가 사용량 증가를 이끌었다. 다만 시장 전체 성장률(26.3%)에는 크게 못 미치면서 점유율은 20.7%에서 16.7%로 4%p 낮아졌다.

SK온은 18.9GWh로 전년 동기 대비 6.7% 감소했다. 점유율도 9.5%에서 7%로 떨어졌다. 현대차그룹의 일부 신규 전기차 판매 확대에도 북미·유럽 주요 고객사의 판매 둔화, 일부 차종 생산 조정 등의 영향을 받았다. 북미 전기차 시장의 수요 변동성과 완성차 업체들의 생산 속도 조절이 이어지면서 고객사별 사용량 변동성도 확대됐다.

삼성SDI는 10.5GWh로 전년 동기 대비 29% 감소하며 상위 업체 가운데 가장 큰 감소 폭을 기록했다. 점유율도 7%에서 3.9%로 축소됐다. BMW와 아우디, 리비안 등에 공급을 이어갔지만 북미 비중이 높은 리비안의 판매 부진·유럽 주요 고객사의 전동화 모델 수요 둔화가 실적에 영향을 미쳤다.

반면 중국 업체들은 비중국 시장에서도 성장세를 이어갔다. CATL은 전년 동기 대비 41.7% 증가한 90.5GWh를 기록하며 1위를 유지했다. 점유율도 30%에서 33.6%로 상승했다. 테슬라와 BMW, 메르세데스-벤츠, 토요타, 기아 등 글로벌 OEM 공급 확대와 LFP 중심의 가격 경쟁력을 앞세워 시장 지배력을 키웠다.

BYD도 28.2GWh로 67.9% 성장하며 3위에 올랐다. 점유율은 7.9%에서 10.5%로 확대됐다. 자사 전기차의 해외 판매 확대와 블레이드 배터리 경쟁력이 성장세를 뒷받침했다.

중국계 후발 업체들의 약진도 두드러졌다. 고션(Gotion)은 141.5%, SVOLT는 106.0%, CALB는 80.5%, EVE는 171.5%의 성장률을 기록했다. 이들 업체는 중국 완성차 업체들의 해외 판매 확대와 유럽·아시아·신흥시장에서 글로벌 OEM 공급을 늘리며 공급망을 빠르게 확대하고 있다.

파나소닉은 22.7GWh로 전년 동기 대비 10.2% 증가하며 4위를 기록했다. 점유율은 9.7%에서 8.5%로 하락했다.

SNE리서치는 비중국 전기차 배터리 시장에서 중국 업체들이 글로벌 OEM 공급 확대와 LFP 기반 가격 경쟁력을 앞세워 시장 영향력을 키우고 있다고 분석했다.

이에 유럽에서는 배터리 여권 도입에 따른 현지 대응 역량이 중요해지는 것으로 봤다. 북미에서는 정책 불확실성과 완성차 업체들의 생산 조정이 이어지는 만큼 현지 생산 효율과 비중국 공급망 확보가 핵심 경쟁력이 될 것으로 전망했다.

또 가격 경쟁력뿐만 아니라 지역별 생산 거점, 글로벌 OEM과의 장기 공급 관계, LFP 및 차세대 배터리 대응 능력, 공급망 정보 관리 역량이 향후 시장 지위를 결정할 주요 변수라고 내다봤다.

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