[이데일리 마켓in 김연서 기자] ‘BBB0’ 신용도를 보유한 이랜드월드가 공모 회사채 수요예측에서 모집액을 채우지 못했다. 최근 잇따른 신용 이벤트로 비우량채에 대한 경계감이 커진 가운데 BBB급 회사채 투자심리가 좀처럼 회복되지 못하고 있다는 평가가 나온다.



19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이랜드월드는 이날 1년물 200억원 규모의 회사채 발행을 위한 기관투자자 대상 수요예측에서 180억원의 주문을 받았다. 모집액 가운데 20억원이 미매각됐다.

희망금리밴드는 개별 민간채권평가사 평가금리 대비 -30bp(1bp=0.01%포인트)~+30bp로 제시했다. 들어온 주문은 모두 밴드 상단인 +30bp에 형성됐다.

시장에서는 제이알글로벌리츠와 중앙그룹 관련 신용 우려가 불거진 이후 비우량채에 대한 투자 경계감이 커지면서 이랜드월드도 미매각을 피하지 못했다는 평가다. 앞서 ‘BBB+’ 신용도를 보유한 한진도 회사채 수요예측에서 일부 미매각을 기록했다.

대표 주관 업무는 교보증권이 맡았으며 발행 예정일은 오는 27일이다. 이랜드월드는 조달 자금을 같은 날 만기가 도래하는 600억원 규모의 무보증사채 상환에 사용할 예정이다.